巨人网络发Playtika重组草案:对赌净利最高4年103亿

发布日期:2019-07-19

巨人网络(002558.SZ)今日发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(下称“草案”),草案披露了对收购以色列高科技公司Playtika交易方案的详情,其中包括增加最高四年净利润共103亿元的业绩承诺。这是该重组方案的最新进展,巨人网络正积极推进重组工作。

草案显示,巨人网络以发行股份方式购买资产,不作配套募资,发行对象为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。本次交易前调整了股份结构,草案显示,史玉柱旗下的上海准基受让了新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部Alpha A类普通股,受让了杰资和弘毅的部分A类普通股,同时受让了重庆拨萃全部有限合伙份额。相应的,重庆拨萃、上海准基作了业绩承诺。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika。

根据《业绩承诺补偿协议》,重庆拨萃、上海准基作为补偿义务人,以其所获得的股份对价承担业绩承诺与补偿义务。根据交易完成时间,作出最高四年净利润103亿元的业绩承诺。这显示了巨人网络以及公司实际控制人史玉柱对公司未来发展的信心。

具体为,若本次交易在2018年12月31日前实施完毕,则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年,补偿义务人承诺标的公司净利润分别为237,006.04万元、251,116.28万元和265,848.66万元;若本次交易在2018年12月31日后实施完毕,则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年及2021年,补偿义务人承诺标的公司净利润分别为237,006.04万元、251,116.28万元、265,848.66万元和276,607.92万元。